Возвращаясь в свой родной приморский город после 12 лет, Макар Воронов обнаруживает, что его никто не ждет. Родные умерли, а единственная любовь, Анна, вышла замуж за бывшего друга и соперника Макара Дмитрия Романова. Макар хочет начать жизнь с чистого листа, но это оказывается не так просто. Город опутан криминальными сетями семьи Романовых, которые творят, что хотят, и на полицию у людей надежды нет.
Страх и неверие в возможность что-либо изменить поселились в сердцах горожан. Макар - единственный, кто не готов подчиниться установленным в городе порядкам. Он бросает вызов этой порочной системе и постепенно становится в городе популярным человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту. Все это очень не нравится Дмитрию Романову, который хочет уничтожить Макара, особенно когда между ними вспыхивают старые чувства.
Но Дмитрий понимает, что если Макар исчезнет, это может вызвать волнения в городе, которые пагубно скажутся на его бизнесе, превратившем город и порт в перевалочную базу для контрабанды и наркотиков. И тогда он придумывает, как убрать Макара, заставив его принять участие в подпольных боях без правил, выбрав противника, который Макар не сможет победить.
